中潤資源海外購礦被攪局 諾貝礦業(yè)否決出價條件
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此前，中潤資源在9月27日公告稱，與諾貝礦業(yè)達成協(xié)議，諾貝礦業(yè)分兩期向中潤國際與中潤香港(大股東全資子公司)增發(fā)股份：第一期以約合人民幣1.06元/股的價格向中潤國際增發(fā)1.018億股普通股，對價金額約合10771萬元。第二期以約合人民幣1.19元/股的價格向中潤香港增發(fā)3.8億股普通股，對價金額約合45232萬元，中潤香港同時獲得2.409億股期權(quán)(認股價格0.23澳元/股，有效期3年)。中潤國際與中潤香港合計投資5.6億元，持有諾貝礦業(yè)41.51%股份，并獲得對方控制權(quán)。
此前本報《上市公司蜂擁“出海”購礦重重迷霧背后或藏玄機》一文曾經(jīng)將中潤資源收購諾貝礦業(yè)與瓦圖科拉金礦公司進行過比較，指出雖然諾貝礦業(yè)的品位與儲量都不如瓦圖科拉，但中潤資源對前者的收購價要遠高于后者。
不過，這筆對于諾貝礦業(yè)原股東看似劃算的買賣卻遭到了諾貝礦業(yè)臨時股東大會的否決。后者發(fā)布的公告顯示，2.5億股投了贊成票，2.67億股投了反對票，還有12.4萬股投棄權(quán)票。其主要原因在于半路殺出了強有力的競爭對手，另一家澳大利亞上市公司ResoluteMiningLimited(股票代碼：RSG)10月25日提出，愿以可換股票據(jù)的形式向諾貝礦業(yè)提供8500萬美元的融資，全部換股后將取得諾貝礦業(yè)全面攤薄后19.99%的股權(quán)。此外，RSG還將立即提供2000萬美元短期融資額度的擔保。
一位并購行業(yè)人士分析，這份融資協(xié)議與中潤資源及其一致行動人提供的協(xié)議相比存在三個優(yōu)勢：首先，RSG并不謀求諾貝礦業(yè)的控制權(quán)，而中潤資源兩期融資完成后將要取得諾貝礦業(yè)的控制權(quán);其次，中潤資源提供的方案比RSG需要增發(fā)更多股份，對原有股東權(quán)益攤薄更多;再次，中潤資源還需要獲得國內(nèi)有關(guān)政府部門多個環(huán)節(jié)的審批，會影響融資進程。
同時，根據(jù)公開信息，RSG有在非洲運營金礦的經(jīng)驗，其中包括馬里的Syama金礦。因此，在融資額略勝中潤資源的情況下，RSG的條件對投資者更有吸引力。
綜合以上原因，盡管諾貝礦業(yè)的董事會多次敦請投資者在投票時支持中潤資源，但笑到最后的還是RSG。諾貝礦業(yè)11月8日發(fā)布了融資進展性公告，表示由于股東否決了中潤資源提供的兩期融資，由于面臨營運資金和短期償債的壓力，董事會不得不決定接受RSG的融資計劃。RSG在原有條件基礎(chǔ)上，進一步向諾貝礦業(yè)提供了1500萬美元的短期融資和2000萬美元短期貸款展期的擔保。
類似的情況也出現(xiàn)在中潤資源收購?fù)邎D科拉的過程中，在中潤資源第一期注資后曾有一家注冊地為中國香港的投資公司ShengenXintaiInternationalMineIndustryGroupCo.Ltd.曾試圖獲得目標公司的控制權(quán)，不過后者突然放棄。此后中潤資源提出了第二期的注資方案，目前在收購?fù)邎D科拉過程中，中潤資源還沒有遇到其他對手。(上海證券報)
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